21 декабря 2010 года ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществил первичное размещение части первого выпуска облигаций со сроком обращения 4 года и купонной ставкой 7% годовых, путем проведения подписки.
Планируемый объем размещения 3 млрд. тенге, что составляет 20% от зарегистрированного объема выпуска. В подписке приняли участие 11 институциональных инвесторов Республики Казахстан (банки второго уровня, пенсионные фонды, страховые, брокерские и управляющие компании). Объем поданных заявок в 2 раза превысил планируемый объем размещения, и составил 6,27 млрд. тенге по номинальной стоимости облигаций.
По результатам подписки Банк удовлетворил заявки, поданные с доходностью до 5.5% годовых, увеличив объем размещения до 3,78 млрд. тенге по номинальной стоимости облигаций. Банк считает, что доходность размещения в полной мере соответствует текущему состоянию рынка облигаций Республики Казахстан, и отражает доверие инвесторов Банку.
Данный выпуск облигаций с рейтинговой оценкой "ВВВ-" от Fitch Ratings является первым для Банка. Все процедуры, связанные с выпуском были проведены Банком самостоятельно. Размещение было произведено с привлечением АО "Евразийский Капитал" в качестве андеррайтера. Облигации включены в официальный список АО "Казахстанская Фондовая Биржа" по категории "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой".
Сергей Гусаров, Председатель Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) сказал: «Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, Банк планирует направить на кредитование реального сектора экономики Республики Казахстан. В частности, Банк будет кредитовать предприятия крупного, среднего и малого бизнеса с положительной кредитной историей».
Справочно:
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) это 100 % дочерний Банк российского ОАО Банк ВТБ, обслуживающий юридические и физические лица.
Уставной капитал Банка 9 млр. тенге.
В сентябре 2010 года Банк получил международный рейтинг на уровне «BBB-»/ прогноз «Стабильный» от Агентства Fitch Ratings, что свидетельствует о положительном и стабильном финансовом состоянии казахстанского дочернего банка.